IPO Rocket internet

Rocket Internet – это немецкий инкубатор в сфере электронной коммерции, который инвестирует в интернет-стартапы в развивающихся странах. Основанная в 2007 г. братьями Самвер компания Rocket Internet создала свыше 100 крупных интернет-компаний в более чем 50 странах, создала более 20 тыс. рабочих мест. Компания, помимо инвестирования принимает непосредственное участие в разработке концепции и технологии стартапов. Rocket Internet известен также продажей своих успешно запущенных на проектов. К примеру, дисконтный онлайн-сервис CityDeal был продан компании Groupon за 126 млн. долл. США, торговая онлайн-площадка Alando была приобретена компанией eBay за 50 млн. долл. США. Финансовые результаты Rocket Internet в первом полугодии 2014 г. зафиксировал убыток в размере 13,3 млн. евро против 22,3 млн. евро против чистой прибыли в первом полугодии 2013 г. Динамика финансовых результатов, млн. евро Темп прироста финансовых показателей, % Примечание: Выручка компании включает доходы от долей участия В преддверии своего IPO на Франкфуртской фондовой бирже Rocket Internet впервые раскрыл показатели запущенных стартапов. Согласно данным проспекта компании, 10 стартапов компании оказались убыточными. К примеру, на конец 2013 финансового года у компании Linio был зафиксирован чистый убыток в размере 35,9 млн. евро. А чистый убыток более известного для стран СНГ ритейлера модной одежды Lamoda в 2013 г. составил 1,7 млрд. руб. против 1,37 млрд. руб. в 2012 г. Снижение, как объясняет Rocket Internet в проспекте, обусловлено ненадежностью услуг национальной почтовой службы и инвестированием в логистическую и IT-инфраструктуру, что привело к росту капитальных затрат. Также, Rocket Internet предупреждает потенциальных инвесторов о возможном значительном влиянии недавно введенных санкций против России на результаты Lamodа. IPO 24 сентября 2014 г. на Франкфуртской фондовой бирже стало известно о намерении Rocket Internet выйти на IPO, разместив 24% акций – приблизительно 38 млн. акций. Ценовой диапазон акций находится в диапазоне 35,5 – 42,5 евро за акцию. По данным Financial Times и The Wall Street Journal при среднем значении цены по установленному диапазону рыночная капитализация Rocket Internet составит 6,2 млрд. евро. Ранее, согласно данным Reuters со ссылкой на знакомые с условиями сделки источники, компанию оценили в 5 млрд. евро. Как отмечает Financial Times, Rocket Internet сможет привлечь почти 1,5 млрд. евро (1,8 млрд. долл. США). Акционеры: основатели Rocket Internet - братья Самвер, шведская инвестиционная компания Kinnevik, Access Industries (принадлежащий Л. Блаватнику). Lock-up period: 12 месяцев Начало торгов - 9 октября 2014 г., Франкфурт. Андеррайтеры: Berenberg, Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch, Citigroup, UBS.