Zalando выходит на IPO

О компании ZALANDO это крупнейший в Европе интернет магазин эксклюзивной, ультрамодной обуви и одежды из Германии. Деятельность Zalando началась в 2008 г. в Берлине с продажи обуви. На сегодняшний день Zalando работает в 15 европейских странах. Численность работников компании достигает 7 000 человек, средний возраст которых составляет 29 лет. Общее количество активных пользователей компании достигает 13,7 млн. Более 40% заказов Zalando получает через мобильные устройства. Согласно данным Reuters, 60% продаж компании приходится на Германию, Австрию и Швейцарию. Конкурентные преимущества Установление стратегических деловых связей с более чем 1 500 ведущими брендами; Создание частных брендов; Оптимизированное управление технологическим процессом планирования, покупки и выполнения. Финансовые результаты В прошлом месяце компания подтвердила рост объемов продаж на 29,5%. В первом полугодии текущего года компания признала прибыль до налогообложения в размере 3,6 млн. евро. Для сравнения, в первом полугодии 2013 г. компания понесла убыток в размере 74,7 млн. евро. Выручка компании к концу 2014 г. ожидается на уровне 2 млрд. евро Объемы продаж в млн. евро 2012 Q1 Q2 Q3 Q4 Год Чистый объем продаж 214 257 284 404 1 159 Чистые продажи в регионах DACH 155 179 189 250 773 Страны 7 10 14 14 - 2013 Чистый объем продаж 378 437 404 550 - Чистые продажи в регионах DACH 223 268 243 323 - Страны 14 14 14 15 - Годовой прирост Чистый объем продаж 74% 70% 42% 36% 52% Чистые продажи в регионах DACH 44% 50% 29% 29% 37% *DACH - European countries with German-speaking majorities Источник: http://www.kinnevik.se/ Конкуренты Прямым конкурентом Zalando является британский розничный онлайн магазин моды и косметики ASOS, который имеет локализованные сайты для Великобритании, США, Франции, Германии, Испании, Италии и Австралиии. Распределительный центр ASOS в Великобритании отправляет товары в более 190 стран мира. Согласно данным сайта компании, ежемесячно ASOS посещает 16,6 млн. посетителей. Акционеры Крупнейшим акционером Zalando, с долей в компании 36%, является Kinnevik - инвестиционная компания в Швеции, работающая в более чем 80 странах и ориентированная на развивающиеся рынки. Kinnevik инвестирует в компании, ориентированные на потребление и предоставляющие инновационные услуги. Основные направления Kinnevik: телекоммуникации, электронная коммерция, сектор финансовых услуг. Акции Kinnevik котируются в NASDAQ OMX Стокгольма под тикерами KINV А и KINV B. IPO 17 сентября акционер Zalando шведский фонд Kinnevik сообщил о намерении выхода компании на IPO. Согласно сообщению компании, размещение состоится 1 октября на Франкфуртской фондовой бирже. Цена акций находится в диапазоне 18 – 22,5 евро за акцию и может поднять стоимость компании до 5,6 млрд. евро (7,2 млрд. долл. США). Компания планирует разместить 10 -11% собственного капитала. Окончательная цена станет известна после подсчета заявок на акции компании, которые включают 24,48 млн. шт. недавно выпущенных акций и 3,67 млн. шт. дополнительных акций, доступных в случае распределения сверх нормы. Согласно данным проспекта компании, доля крупнейшего акционера Kinnevik после IPO составит около 31,6%. Андеррайтеры: Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse Букраннеры: Deutche Bank и JP Morgan Лид-менеджеры: Jefferies Stiofel NicolausEurope