Корпоративное финансирование

АО "Сентрас Секьюритиз" предоставляет следующие услуги финансового консультирования:

  1. организация финансирования: выпуск, листинг и размещение (андеррайтинг) акций и облигаций;
  2. услуги представителя держателей облигаций;

Выпуск и размещение ценных бумаг

Как известно, привлечение денежных средств на фондовом рынке является альтернативой банковскому кредитованию и широко распространено в мировой практике. С этой целью на территории Республики Казахстан приняты соответствующие нормативные акты, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг, и осуществляет свою деятельность АО "Казахстанская фондовая биржа", представляющая собой организованный рынок ценных бумаг, на площадке которой происходит размещение ценных бумаг среди неограниченного круга инвесторов.

Компании могут привлекать финансирование на фондовом рынке путем выпуска акций и облигаций:

  1. выпуск и размещение акций (простых и/или привилегированных) на организованном и/или на неорганизованном рынке ценных бумаг;
  2. выпуск облигаций, обращающихся на организованном рынке либо на неорганизованном рынке ценных бумаг (в т. ч. выпуск конвертируемых облигаций);
  3. регистрация облигационной программы и выпуски облигаций в пределах облигационной программы.

Выпуск акций имеет следующие преимущества:

  1. открытая форма привлечения акционерного капитала, альтернативная долговому финансированию (возможность привлечения дополнительного капитала);
  2. не является долгом, и отсутствуют ежемесячные выплаты;
  3. формирование имиджа публичной компании;
  4. повышение прозрачности деятельности компании;
  5. укрепление деловой репутации и престижа компании.

Выпуск облигаций имеет следующие преимущества:

  1. возможность финансирования без залога и на длительные сроки;
  2. возможность компании самостоятельно устанавливать параметры выпуска облигаций;
  3. погашение основного долга – в конце срока обращения облигаций;
  4. относительно низкая стоимость привлечения денежных средств (для компаний с высоким кредитным рейтингом и хорошей кредитной историей);
  5. отсутствие потери контроля над управлением компанией;
  6. повышение прозрачности деятельности компании;
  7. укрепление деловой репутации и престижа компании.

АО "Сентрас Секьюритиз" предоставляет полный спектр услуг по выпуску и размещению ценных бумаг в соответствии с высокими профессиональными стандартами качества. Компания дополняет и повышает эффективность своих услуг по выпуску и размещению облигаций сильной аналитической базой и возможностью обеспечения ликвидности выпущенных корпоративных облигаций.

АО "Сентрас Секьюритиз" имеет широкий круг контрагентов и партнеров среди казахстанских, российских и иностранных финансовых институтов, так как проводит операции по всему спектру долговых инструментов – по местным корпоративным облигациям, еврооблигациям, государственным ценным бумагам.

Услуги компании по организации и размещению облигационных займов, охватывают все этапы и аспекты транзакции. Специалисты предоставляют весь пакет услуг по сопровождению выпуска, включая:

  1. разработку детального графика по выпуску, листингу и размещению ценных бумаг;
  2. разработку параметров выпуска ценных бумаг в соответствии с требованиями клиента и действующего законодательства Республики Казахстан, получение предварительного заключения АО "Казахстанская фондовая биржа";
  3. подготовку всей необходимой документации и направление проспекта выпуска ценных бумаг на регистрацию в уполномоченный орган;
  4. подготовку Инвестиционного меморандума и всей необходимой документации для включения ценных бумаг в официальный список фондовой биржи, взаимодействие с фондовой биржей по вопросам листинга ценных бумаг клиента;
  5. представление интересов клиента на заседании Листинговой комиссии фондовой биржи;
  6. андеррайтинг (размещение) ценных бумаг клиента: проведение встреч с инвесторами, организация размещения в соответствии с правилами организатора торгов;
  7. консультационные услуги по выпуску, листингу и нахождению ценных бумаг в официальном списке биржи в процессе их обращения;
  8. подготовку отчетов о размещении ценных бумаг и подача их на регистрацию в уполномоченный орган;
  9. подготовку изменений в проспекты ценных бумаг и подача их на регистрацию в уполномоченный орган.

Представитель держателей облигаций

Представитель держателей облигаций действует в интересах держателей облигаций на основании договора, заключенного с эмитентом - в процессе обращения облигаций на вторичном рынке ценных бумаг.

АО "Сентрас Секьюритиз" предоставляет услуги представителя держателей облигаций, которые включают в себя:

  1. контроль над исполнением эмитентом обязательств перед держателями облигаций по выплате купонного вознаграждения и основного долга по облигационному займу;
  2. контроль целевого использования эмитентом денег, полученных от размещения облигаций;
  3. мониторинг финансового состояния эмитента и анализ его корпоративных событий в целях реализации вышеуказанных функций;
  4. защита прав и интересов держателей облигаций;
  5. ежеквартальное информирование держателей облигаций о своих действиях и о результатах таких действий и т.д. в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
Обложка: 
Top