Новости Сентрас
BANK RBK УСПЕШНО РАЗМЕСТИЛ ОБЛИГАЦИИ НА 50 МЛРД ТЕНГЕ В РАМКАХ КРУПНЕЙШЕГО ЧАСТНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ НА РЫНКЕ В 2021 ГОДУ
АО "Bank RBK" (далее - Банк) в ходе трех специализированных торгов, состоявшихся на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 24, 28 и 30 сентября 2021 года, провел первичное размещение своих трехлетних облигаций (INBNb10) общим объёмом 50 млрд тенге по номиналу по доходности 12,5% годовых.
В качестве андеррайтера данного размещения выступил эмиссионный консорциум в составе АО "Сентрас Секьюритиз" и АО "Фридом Финанс".
В процессе формирования книги заявок (book-building) общий объем рыночного спроса по трем аукционам превысил объем первоначального предложения на 1 млрд тенге и составил 51 млрд тенге. Облигации Банка приобрели не только институциональные инвесторы (инвестиционные фонды, управляющие и страховые компании), а также юридические лица, не относящиеся к данной категории инвесторов, и физические лица.
В размещении приняли участие более 25 инвесторов, при этом часть из них не смогла приобрести желаемый объем облигаций из-за высокого спроса.
Данное размещение стало крупнейшим частным размещением в банковском секторе в 2021 году.